덕산네오룩스(213420) 주가

최근 삼성 폴더불폰으로 뜨거운 덕산네오룩스입니다. 천천히 우상향하고 있는 주가 흐름을 보여주고 있고요 OLED 기술력으로 앞으로의 기대가 되어지는 기업이라고 할 수 있겠습니다. 

코스닥 시가총액 30위이고 1조 7,167억원으로 위치하고 있습니다. 

ⓐ 개요

전자부품 제조업을 주업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장되었으며 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 덕산 하이메탈의 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 분할 재상장하였습니다.  OLED 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사이며, 현재 주력으로는 HTL과 R Prime, RED Host를 납품 중입니다. 이번 삼성 스마트폰 Z폴드 3에 동상가 개발한 디스플레이 블랙PDL이 적용되면서 주가를 많이 올리고 있는 상황입니다. 

 

ⓑ 재무현황

매출과 이익이 모두 견조한 모습을 보여주고 있으며 앞으로의 전망이 좋은 상황이다. LCD 패널 가격상승=>SET 업체들의 원가 부담 가중=> 하이엔트 제품 내 OLED비중 확대 지속=> OLED 침투율 상승 각도 예상 대비 높아 지고 있는 상황이며 하반기 성수기 진입으로 글로벌 OLED 패널 업체들의 높은 가동률 지속될 것으로 전망하고 있다. 

ⓒ 주가분석

삼성 디스플레이에서 최근 출시한 폴더블 제품에 처음으로 Pol-less 구조적용으로 밝기 및 두께 개선,단위당 CAPEX 축소로 편광필름 제거로 인하여 BLACK PDL이라는 새로운 형태의 격벽소재 사용시작, 동사 2분기부터 Black PDL 공급을 시작하였고 패널 구조의 우위 감안시 향후 타 어플리케이션으로 확장이 기대되는 상황입니다. 그리고 8세대 Oxide RGB 기술로 노트북,테블릿 등 대형 인치 제품 대응을 위한 8세대 RGB기술 개발이 가속화되고 있는 상황이며, 마더들라이스 크기 및 제품 인치 증가에 따른 유기재료로 수요 증가가 예상되고 있는상황입니다. Tandem RGB는 아이패드 23년 Single-stack 적용 시작,24년 Tandem-stack 적용, Tandem-stack 적용시 기존 대비 밝기와 수명이 개선되어 RGB 유기재료 수요가 증가할 것으로 예상된다. 동사의 개발 및 적용되어지는 OLED의 적용이 광범위하게 이루어 진다면 매출과 이익.. 그리고 주가에도 의미있는 숫자가 만들어 질수 있으리라 생각됩니다. LCD의 가격상승으로 LCD와 OLED의 가격 차이는 좁아 졌고 많은 부분들에서 OLED가 광범위하게 사용되어지는 것으로 전망되고 있는 시점에서 OLED의 전망은 하반기에 크게 좋아질 수 있을 것으로 판단하고 있는 전문가 들이 많은 것 같습니다. ^^